近期光伏股持续走强，市场表现活跃。截至最新数据，协鑫科技(03800)上涨10.69%，报价1.45港元；新特能源(01799)上涨9.37%，报价8.29港元；福莱特玻璃(06865)上涨8.22%，报价12.11港元；信义光能(00968)上涨6.67%，报价3.68港元。

消息方面，工信部和国家市场监督管理总局联合发布《电子信息制造业稳增长行动方案（2025－2026年）》。文件强调，要通过破除"内卷式"竞争模式来推动光伏等重点行业实现高质量发展，并加强对光伏产品低价竞争的治理。同时，政策引导各地合理布局光伏和锂电池产业，要求地方政府梳理相关产能情况。此外，还将加强光伏组件、锂电池的质量管理，落实《光伏制造行业规范条件》等相关文件要求，强化与投资、金融、安全等领域政策的协同作用，推动行业技术进步。

从行业分析来看，已有部分企业披露的中报数据显示，光伏行业的二季度业绩呈现边际改善的趋势。展望下半年，预计围绕反内卷的产品定价策略、企业间的并购整合、提高行业准入门槛以及提升产品质量标准等措施将陆续实施。这些举措将促使落后产能逐步退出市场，从而优化整个行业的竞争格局和产业链生态。当前光伏行业的估值水平处于历史低位，在反内卷政策的推动下，行业估值存在显著回升空间。