近期光伏股持续走高，截至最新数据，协鑫科技(03800)上涨10.69%，报价为1.45港元；新特能源(01799)涨幅达9.37%，股价报8.29港元；福莱特玻璃(06865)上涨8.22%，股价为12.11港元；信义光能(00968)则上涨了6.67%，报价3.68港元。

消息方面，工信部与国家市场监督管理总局联合发布了《电子信息制造业稳增长行动方案（2025－2026年）》。该方案强调，在光伏等领域打破“内卷式”竞争模式，推动高质量发展，并依法治理产品低价竞争现象。同时，政策鼓励地方合理布局光伏、锂电池产业，要求地方政府梳理产能情况。此外，将实施光伏组件和锂电池的产品质量管理，严格执行《光伏制造行业规范条件》等文件，强化与投资、金融、安全等相关政策的协同作用，以促进行业技术进步。

中原证券分析指出，从已公布的半年报来看，光伏行业的二季度业绩呈现出边际改善的趋势。展望下半年，围绕反内卷的产品定价措施、企业间的并购整合、提升行业准入门槛以及提高产品质量标准等举措将陆续实施。这些政策的落实将导致落后产能逐渐退出市场，从而优化行业竞争格局和产业链生态。目前，光伏行业的估值水平处于历史低位，在反内卷的背景下，行业估值存在修复的机会。